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综合布线中国市场报告(2009-2010) - 2

来源:转载      浏览次数: 111737      发布时间: 2010-12-20 15:41:41

  温和增长的2009年综合布线市场

  2009年中国的综合布线市场即使是在全球金融危机背景下也保持了比较稳定的增长,全年的市场规模达到26.5亿人民币(3.87亿美元),比2008年增加4.8%。

  毫无疑问,中国的综合布线市场也受到了全球金融危机所带来的负面影响,增长率比2008年的15% (不包括汇率因素带来的增长)减少了10%左右。全年市场发展经历了比较明显的先低后高的发展轨迹,第一季度的市场疲软,经销商拒绝压货,价格出现下降。从第二季度后,市场逐月回升,一直加速增长,到了第四季度达到了全年的销售的高峰,从而最终实现了全年整体市场的温和增长。 从细分市场来看,楼宇布线市场的增长幅度比较小,只有3%,基本和2008年持平, 但中国数据中心市场的增长成为布线市场最终实现增长的主要原因,综合布线在数据中心领域的增长率达到了21%。从客户方面,中国政府和中国企业的市场不断扩大,国际公司客户的市场份额在本年度出现了比较大的下滑。

  在全部产品销售中,铜缆和模块市场规模达到了22.1亿人民币(3.2亿美元),占整体市场的83.3%,年度增长只有3.7%。相反光缆和模块市场规模达到了4.4亿人民币(6500美元),占整体市场的16.7%,增长达到了10.9%。在全部光产品销售中光缆市场规模达到2800万美元,模块市场规模达到3700万美元。光纤模块市场规模超过了光缆市场。数据中心市场的增长推动了光产品市场的增长,按一般规律数据中心规模越大,光产品的应用比例就会越高。也正是由于大型数据中心项目的增加,使得光模块产品包括接插件、跳线和配件架等产品的销售有比较明显的增加,超过了光缆市场。

  2009年,数据中心领域综合布线市场增长最快。市场规模达到了3.1亿人民币(4560)万美元,同比2008年增长了21%,占中国总体综合布线市场容量的11.8%。 综合布线在数据中心市场的快速发展主要取决于中国的金融、保险、证券、政府、电信、石化、电力和互联网等行业的数据中心的建设和投入的不断增加,特别是大型数据中心建设在2009年增长明显。大型数据中心对布线产品的品质和智能化要求比较高,目前在这个领域主要由市场领先的国际品牌所垄断,康普、泰科、泛达、西蒙、康宁和罗森伯格等公司的产品占据了这个市场超过70%的市场份额,而其他国际品牌和国内品牌主要应用于中小型企业的机房建设。GIM Research认为由于数据中心项目要求安全级别比较高,小的国际公司或国内公司的产品和解决方案还很难进入这个市场,目前这种多寡头格局在短时间内不会发生大的变化。

  随着数据中心等高端市场的应用的快速增长,一些高端布线产品如屏蔽、低烟无卤、六类和6A铜缆产品市场在2009年也取得了比较快的发展。根据我们的研究统计,屏蔽铜缆的市场规模在2009年达到了1600万美元,占总体铜缆市场的7.2%,比2008年增长18%。同样,低烟无卤铜缆的市场规模达也到了2500万美元,占到总体铜缆市场的12.5%。数据中心和一些公共建筑、政府的项目成为屏蔽盒低烟无卤产品的主要应用市场。六类铜缆的应用进一步扩大,产品的市场份额达到了45%,比上一年增加了2个百分点,行业普遍认为目前的六类线缆的应用已经成为中高端项目的标准配置。其实对于很多大的品牌厂商而言,他们的六类产品销售已经成为主流,销售额占全年产品销售的一半以上。目前在市场上六类铜缆的价格比超五类平均高20%左右,厂商的利润空间也相对较大,基于利益驱动的原因目前六类线缆已经成为主流厂商竭力推广的产品,我们认为这也是目前六类铜缆市场不断增加的主要原因。高端产品市场发展惊人,6A铜缆产品市场在2009年得到了出人意料的发展,这同时也带动了屏蔽产品市场的增长。这主要源于目前业内普遍认为只有屏蔽的6A产品才能真正达到IEEE 802.3an 10GBASE-T (10 Gb/s Ethernet)标准,保证数据传输的带宽和传输速率,实际上市场的选择也进一步证明了这一点。 汇丰银行项目、天津卷烟厂、诺基亚北京工厂、上海宝马工厂等项目均采用了屏蔽的6A系统。由于数据中心等高端项目客户更注重网络的传输速度和冗余,更注重长期投资,因此预计屏蔽6A产品在数据中心等高端市场的应用在今后几年还会进一步扩大。

  中国的综合布线市场是一个全球竞争最激烈的市场。目前在市场中销售的国际、国内品牌共有40多个,其中只有两家公司的市场份额在10%以上,即康普和泰科安普。其他品牌的市场份额都在8%以下,这也从另一个层面上显示出中国的市场非常分散,竞争在各个层面异常激烈。传统的国际品牌,如康普、安普、美国西蒙、泛达等公司占据高端市场,其他国际品牌和一些强势中国品牌主要应用于中高端市场,光纤厂商康宁公司的数据中心解决方案在大型数据中心的应用中有一定的优势